Màn 1: Mày Mò Trong Biển Tảo

NLH quay trở lại Hội Narzissenkreuz để gặp các nhân vật quan trọng từ chuỗi quest: Chó máy Seymour, Caterpillar, Tinh Linh Nước Ann. Sau khi bàn luận vì sao các sinh vật ở đó quá vip, ae có giả thuyết rằng Annapausis là thế giới giả tưởng do một Tinh Linh Nước có liên hệ với Mary-Ann tạo nên.

— Tinh Linh Nước đó có thể là Lyris - Viện trưởng của Học Viện Narzissenkreuz trước đây. Lyris có năng lực hòa tan ý chí con người. Sau thảm họa, Lyris bị Hội Narzissenkreuz lợi dụng và trở thành "Nữ Hoàng Đỏ"

Khi cả nhóm quay lại tháp, Al và Jak xuất hiện để ngăn cản và gửi thư từ Mary-Ann: "Tôi không muốn nghe câu chuyện của các bạn. Tôi thích phiên bản của mình hơn." Sau khi đánh bại Al và Jak, Caterpillar đã hướng dẫn cả ae nhắm mắt lại và dùng thuật tưởng tượng - một kỹ thuật của Hội Narzissenkreuz nhằm biến ý chí và đức tin mãnh liệt thành hiện thực để tạo một con đường lên đỉnh tháp. Khi lên tới đỉnh tháp, lối vào không gian của Mary-Ann đã biến mất. Ann cố gắng tưởng tượng để mở lại nhưng thất bại. Tháp đã mất đi ý nghĩa vì câu chuyện cổ tích mà Mary-Ann xây dựng đã kết thúc, cô đóng chặt thế giới của mình lại.

Lúc này, ae mới suy luận ra rằng: Trong trận chiến tại Elynas (quest Sắc Màu Cổ Xưa có nhắc đến), Lyris đã hòa tan bản ngã của Mary-Ann Guillotin. Ý thức của cả hai rơi vào một giấc mộng dài để trốn tránh hiện thực khốc liệt, từ đó trở thành “Mary-Ann” và tạo ra Tinh Linh Nước nhỏ Ann. Caterpillar đề xuất đi tìm Thánh Kiếm Narzissenkreuz nhằm tách rời ý chí của Lyris và Mary-Ann, giải thoát cho họ.

Ae đi check Bốn Orthant Bảo Hộ để tìm nguyên liệu tạo ra Thánh Kiếm thì bị teleport tới Tháp Mô Thức (Tháp Ipsissimus), gặp lại Jakob (từ quest Sắc Màu Cổ Xưa). Jakob giải thích cho NLH về kế hoạch:

— Theo tính toán từ "mô thức thế giới" của Thánh Chủ Narzissenkreuz, thực thể của các vì sao sẽ hút cạn sinh mệnh hành tinh, một trận đại hồng thủy thứ hai sẽ xóa sổ toàn bộ sự sống trên bề mặt Teyvat (Lời Tiên Tri Fontaine, cốt truyện Ma Thần: Vũ Điệu Của Tội Lỗi).

— Để cứu thế giới, Thánh Chủ Narzissenkreuz muốn rèn lại Thánh Kiếm để hòa tan và gom toàn bộ ý chí, linh hồn của nhân loại vào làm một thể thống nhất trong cơ thể mới của ngài. Kể cả khi vạn vật tan biến, Narzissenkreuz sẽ sống sót, mang theo ký ức của tất cả.

Caterpillar, Ann và Seymour đã kịp thời phá vỡ phong ấn để chi viện NLH. Jakob chửi Caterpillar và dọa Seymour nhưng vẫn bị đánh bại. Song, Jakob nhận thua một cách ngạo nghễ, ví mình như "con rồng ác" phải ngã xuống trước "anh hùng". Hắn đồng ý chỉ dẫn cách rèn lại Thánh Kiếm vì biết rằng không ai có thể thực sự sở hữu nó, kiếm chọn người chứ người không chọn kiếm.

Cả nhóm đã đem chiếc kiếm gỗ (món đồ chơi tìm thấy ở Học Viện) ra làm vật chứa ý chí. Trong lúc đó, NLH nghịch cái đồng hồ random nhặt được và có phát hiện bất ngờ. Bên trong chiếc đồng hồ rỉ sét là một bức ảnh cũ chụp các thành viên hồi nhỏ: Alain, Mary-Ann, Viện Trưởng Lyris, Rene và Jakob. Nhìn thấy bức ảnh, Ann dần nhớ lại quá khứ, còn Seymour lập tức xác nhận Mary-Ann chính là chủ nhân mà nó có trách nhiệm bảo vệ.

Để thoát khỏi thế giới ký ức, Ann quyết định đối mặt với số phận. Nhỏ chạm vào thanh kiếm gỗ, biến món đồ chơi thành Thánh Kiếm Narzissenkreuz thực sự, tỏa ra ánh sáng tượng trưng cho sức mạnh ý chí thuần khiết.

Sau khi tiêu hao quá nhiều năng lực, Jakob biến trở lại hình dáng con người bình thường. Biết mình sắp bay màu, hắn cầu xin Ann hấp thụ toàn bộ ký ức và cảm xúc của mình để chờ ngày tái sinh ở thế giới mới. Ann bảo đéo vì không muốn chứa đựng một linh hồn đầy tội lỗi. Nhỏ muốn giúp Jakob sửa sai và sám hối. Jakob nhận ra một phần ý chí của Lyris bên trong Ann vẫn đang khước từ tương lai, chỉ muốn mãi mãi làm "Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz" trong ký ức tươi đẹp.

Jakob lật lọng, kích hoạt cơ quan, muốn giải phóng toàn bộ nước Biển Khởi Nguyên để chuẩn bị cho sự hồi sinh của Thánh Chủ Narzissenkreuz (Rene). Hắn tin rằng Rene sẽ làm chủ nguồn sống, nhấn chìm thế giới cũ để cứu rỗi các linh hồn. Bất ngờ, chiếc Đồng Hồ Tận Thế trên trần nhà đổ sụp, kim đồng hồ khổng lồ rơi xuống đập nát sàn nhà, đè Jakob bay màu hoàn toàn.

Sàn nhà bị thủng một lỗ lớn, lộ ra lối đi xuống sâu bên dưới. Với Thánh Kiếm Narzissenkreuz trong tay, ae nhảy xuống tầng dưới để ngăn chặn âm mưu “thế giới mới” của Jakob và Rene trở thành sự thật.

Màn 2: Đấng Cứu Thế Thức Tỉnh

Cánh cửa dẫn xuống tầng đáy đang bị khóa, ae quyết định dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý và tìm chìa khóa.

— Sau khi biết mình chỉ là một thực thể sinh ra từ giấc mơ, Ann rơi vào khủng hoảng danh tính. Nhỏ nhận ra mình không thể quay lại chơi trò đóng vai với Petit Chou, Jak, Al được nữa, very sad, anyway…

— Seymour hy vọng sau khi chương này khép lại và tìm được Mary-Ann thật, cả Seymour, Mary-Ann và Mamere có thể cùng nhau đi du lịch, ngao du khắp thế giới.

— Caterpillar cũng muốn tiếp tục hành trình để tìm câu trả lời cho quá khứ của chính mình.

Caterpillar tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ kẹp trong sách để mở cửa. Cả nhóm tiến vào khu vực lõi an ninh toàn đám robot đang canh chừng. Thánh Kiếm Narzissenkreuz chính là chìa khóa để mở phong ấn cuối cùng. Ngay khi cơ quan được kích hoạt, toàn bộ Tháp Mô Thức rung lắc dữ dội và bắt đầu chìm thẳng xuống đáy biển sâu, đám người máy cũng đồng loạt thức tỉnh. Seymour và Caterpillar ở lại cầm chân kẻ địch để NLH và Ann đi đối đầu với boss cuối.

Màn 3: Thức Tỉnh Sau Giấc Mộng

Thánh Chủ Narzissenkreuz - một nhân dạng nước khổng lồ - vẫn tin vào "mô thức thế giới" của mình. Hắn ta nói hành động hòa tan nhân loại là để cứu thế, thậm chí chấp nhận hao tổn sinh mệnh để cứu nhiều người nhất có thể, rồi yêu cầu NLH giao ra Thánh Kiếm.

Sau khi thua NLH, Narzissenkreuz biến thành cục nước yếu ớt. Hắn cay đắng nhận ra rằng lời tiên tri vẫn xảy ra, nhưng thế giới không sụp đổ theo tính toán của mình vì có Biến Số là NLH - Kẻ Đổ Bộ. Vậy là mọi kế hoạch cứu thế của Narzissenkreuz suốt mấy trăm năm nay chỉ là một giấc mộng trống rỗng và gây ra quá nhiều đau thương.

Narzissenkreuz nhận ra Ann là sự kết hợp của Tinh Linh Nước Lyris và Mary-Ann Guillotin. Hắn giải thích rằng Lyris khi ấy dù ở phe đối địch đã ôm lấy Mary-Ann đang thoi thóp, cùng nhau trốn vào quá khứ để tái tạo lại "Đội Mạo Hiểm Narzissenkreuz" như hồi còn bé. Ann tuyên bố tên mình là Ann và sẵn sàng tha thứ cho hắn. Dù Narzissenkreuz biện minh rằng mục đích của mình là cao cả, Ann đã chửi thẳng cái sự điên cuồng của hắn, khiến Narzissenkreuz phải cúi đầu xin lỗi.

Narzissenkreuz, hay Rene lúc này nói rằng mình chỉ có một tâm nguyện duy nhất: Được quay trở lại điểm khởi đầu - Học Viện Narzissenkreuz yên bình. Ae đưa Rene về trụ sở Hội Narzissenkreuz.

Màn 4: Làn Sóng Thân Tàu

Cả nhóm quay lại Annapausis. Nơi đây đã bị đảo lộn, nhưng Rene đã hướng dẫn Ann - chủ nhân thật sự của thế giới này - cách chống lại sự cự tuyệt của Mary-Ann mà tiến sâu vào trong.

Tại "Annapausis thật", Mary-Ann liên tục van xin nhóm rời đi, muốn tự hủy hoại và tan biến. NLH đã dùng Thánh Kiếm Narzissenkreuz chém tan bức tường ý chí ngăn cách nhóm với Mary-Ann, buộc cô phải đối mặt với hiện thực.

Mary-Ann bàng hoàng khi nhận ra Thánh Chủ Narzissenkreuz lại chính là Rene - người bạn thuở nhỏ của mình. Chính Rene đã lập Hội Narzissenkreuz để âm mưu hòa tan người Fontaine tránh thảm họa, còn Mary-Ann khi ấy là công an được cử đi xử lý hội này, cuối cùng bỏ mạng. Rene chỉ khuyên cô hãy tỉnh giấc.

Nhờ lời khuyên của Caterpillar trước đó, Ann quyết định không dung hợp vào Mary-Ann nữa. Nhỏ muốn giữ nguyên bản ngã "Ann" để tự viết nên cuộc phiêu lưu của riêng mình. Mary-Ann mỉm cười chấp nhận, buông bỏ cái bóng 500 năm của Lyris và Mary-Ann Guillotin để sống cho tương lai.

Thánh Kiếm Narzissenkreuz mất đi sức mạnh, biến thành một thanh kiếm bình thường. NLH loot luôn.

Sau khi hoàn thành tâm nguyện hòa giải, Rene thú nhận mình đã cạn kiệt năng lượng sau nhiều thế kỷ lạc lối trong ảo tưởng. Sau khi nghe Ann và Caterpillar kể về những giấc mơ của họ, Rene thanh thản tan biến vào làn nước ấm áp của Annapausis.

Sau khi tạm biệt Mary-Ann, NLH và Caterpillar đưa Seymour trở lại căn nhà nhỏ của Melusine Mamere. Seymour thông báo nhiệm vụ bảo vệ Mary-Ann đã hoàn thành, và chuyển lời mời Mamere cùng cả Mary-Ann và Ann đi khám phá thế giới bên ngoài. Mamere hào hứng đồng ý ngay lập tức và thu dọn họa cụ để chuẩn bị lên đường.

Khi chỉ còn lại NLH, Caterpillar nói rằng cậu vẫn còn nợ cô bé Lanoire nửa sau của một câu chuyện cổ tích, và cậu cần phải đi tìm cái kết cho nó. Caterpillar mỉm cười, cảm ơn NLH và Paimon rồi lặng lẽ quay lưng bước đi trên con đường riêng của mình.